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天然氣市場重回正增長
日期：2024-05-21 10:28:00
來源：國際燃氣網(wǎng)
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從供應(yīng)情況來看，2023年國產(chǎn)氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，進口氣顯著增長，中俄東線持續(xù)增輸，進口LNG恢復(fù)正增長。從需求情況來看，經(jīng)濟的回暖推動了天然氣市場的發(fā)展。2023年，我國天然氣消費量恢復(fù)至正增長軌道。但市場價格彈性表現(xiàn)明顯，高氣價限制了市場增速。展望2024年，預(yù)計我國天然氣市場消費增速相對溫和，可供市場增量較大。
01供銷兩旺的2023年
2023年，我國天然氣總供應(yīng)量（國產(chǎn)+進口-出口）為3927億立方米，與上年相比增加了265億立方米。
其中，國產(chǎn)氣量達2334億立方米，比2022年增長105億立方米，增幅4.7%，連續(xù)7年保持了百億立方米的增產(chǎn)勢頭。常規(guī)氣產(chǎn)量1889億立方米，較2022年增長70億立方米，增幅3.8%。非常規(guī)氣產(chǎn)量446億立方米（含煤制氣），較2022年增長35億立方米，增幅8.5%。深層非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)取得了重要突破，頁巖氣新區(qū)新領(lǐng)域獲重要發(fā)現(xiàn)，中深層生產(chǎn)基地不斷鞏固，深層持續(xù)突破，全年產(chǎn)量268億立方米。煤層氣穩(wěn)步推進中淺層滾動勘探開發(fā)，深層實現(xiàn)了重大突破，全年生產(chǎn)煤層氣超118億立方米。
進口氣量達1652億立方米，比2022年增長170億立方米，增幅11.5%。其中，中亞氣同比減少24億立方米；中俄氣達227億立方米，是2022年（154億立方米）供應(yīng)量的近1.5倍；LNG增加125億立方米。2023年天然氣對外依存度42.2%，同比增加1.8個百分點。
2023年，我國疫情防控全面放開后經(jīng)濟增速回升，拉動了用氣大戶工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃氣消費增長。我國天然氣消費量結(jié)束了2022年同比下降的局面，2023年絕對消費量達3773億立方米，同比增加223億立方米，增幅6.3%，消費量重回正增長軌道。
城鎮(zhèn)燃氣（居民、公服、交通、采暖）總用氣量1468億立方米，同比增長147億立方米，占增量的68%；工業(yè)燃料用氣量1366億立方米，同比增長18億立方米；天然氣發(fā)電用氣量638億立方米，同比增長51億立方米；化工用氣量302億立方米，同比增長9億立方米。天然氣相比柴油的經(jīng)濟性優(yōu)勢，推動天然氣重卡用氣大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國天然氣重卡累計銷量15.2萬輛，相比2022年3.59萬輛的銷量翻了4倍多，可謂“一騎絕塵”。尤其是9月和10月均保持超2萬輛的銷售規(guī)模，有效拉動了行業(yè)整體天然氣消費增幅。
多數(shù)省區(qū)市天然氣消費恢復(fù)，但增速不一。燃氣電廠分布密集、工業(yè)用電量較大、天然氣經(jīng)濟承受力較強的廣東、浙江、福建等恢復(fù)動力強勁，增速超過10%；江蘇、河北等恢復(fù)動力不足，增速偏低；吉林、黑龍江等天然氣消費恢復(fù)相對滯后，并出現(xiàn)負增長。
02供應(yīng)處于較高水平
預(yù)計2024年我國天然氣總供應(yīng)量為4253億立方米。除去出口、庫存差以及損耗外，可供市場量為4041億立方米，同比增加268億立方米，可供市場增量整體處于較高水平。
預(yù)計2024年我國國產(chǎn)氣總供應(yīng)量為2434億立方米，同比增加100億立方米，增幅4.3%。根據(jù)不同氣源的資源狀況和生產(chǎn)規(guī)律進行分析，預(yù)計2024年我國各種用氣量如下：常規(guī)氣預(yù)計產(chǎn)量增量基本維持目前水平，增量70億立方米；煤層氣根據(jù)產(chǎn)能建設(shè)及進展，預(yù)計增量15億立方米；頁巖氣考慮近兩年增量態(tài)勢，預(yù)計增加15億立方米；煤制氣考慮2024年沒有計劃投產(chǎn)的新增生產(chǎn)線，預(yù)計2024年維持60億立方米。
預(yù)計2024年我國進口管道氣總供應(yīng)量為759億立方米，同比增加86億立方米。根據(jù)進口管道氣資源、不同氣源的供應(yīng)狀況和變化趨勢進行分析，中亞進口氣管道長距離跨境運輸及地區(qū)安全形勢導(dǎo)致的管道運輸風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生并將不時發(fā)生，未來長期供應(yīng)增長前景并不樂觀。緬甸天然氣資源增長的前景仍不明朗。故考慮中亞、中緬進口氣量基本維持現(xiàn)狀。中俄東線投產(chǎn)以來供氣量基本按照供應(yīng)合同協(xié)議。根據(jù)中俄東線供應(yīng)最新意向，2024年將達到300億立方米，增加73億立方米。
根據(jù)目前國內(nèi)企業(yè)已簽署的LNG長協(xié)合同量，到2024年執(zhí)行的規(guī)模為8000萬噸/年左右，折合1120億立方米。非油企業(yè)30%的資源在國際轉(zhuǎn)運，國際轉(zhuǎn)運氣量在60億立方米左右。以此計算，預(yù)計2024年我國LNG進口量為1060億立方米，同比增加81億立方米。
03需求相對溫和
天然氣市場需求主要受GDP增速、油氣價水平、煤改氣等相關(guān)政策以及城鎮(zhèn)化水平的影響。
2022年，我國GDP增速為3%。2023年，我國GDP同比增長5.2%，有力刺激了天然氣消費的恢復(fù)。根據(jù)不同機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果，2024年我國GDP增速為5%。經(jīng)濟增速的回落，將會影響工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和全社會用電量的增長。
2022年，布倫特原油期貨均價為101美元/桶。2023年，布倫特原油期貨均價為82.05美元/桶。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2024年國際原油價格為70~90美元/桶。我國進口天然氣氣源成本將隨著油價波動。
我國煤改氣政策2021年實現(xiàn)新增天然氣用戶200萬戶，2022年新增150萬戶。2023年，我國新增天然氣用戶100萬戶，主要集中在山東省。農(nóng)村煤改氣將會持續(xù)推動，但快速增長期已過，預(yù)計2024年新增50萬戶。在大氣污染治理的重點地區(qū)，工商業(yè)煤改氣已有一定成果，但改造速度將放緩。
近兩年我國總?cè)丝诔尸F(xiàn)減少態(tài)勢，但城鎮(zhèn)人口在持續(xù)增加。預(yù)計2024年我國總?cè)丝跒?4.11億人，城鎮(zhèn)化率達到66.2%。
綜合各大因素的影響，預(yù)計2024年我國天然氣市場消費量3943億立方米，同比增長170億立方米，增速4.5%。由于恢復(fù)性市場增量難以維系，2024年天然氣需求將處于相對溫和的狀態(tài)。
分部門預(yù)測，我國城鎮(zhèn)燃氣用氣為1557億立方米，同比增長88億立方米。工業(yè)燃料為1407億立方米，同比增長41億立方米。發(fā)電用氣為675億立方米，同比增長39億立方米。化工用氣為304億立方米，同比增長2億立方米。作為城鎮(zhèn)燃氣部門的天然氣重卡預(yù)期被看好，銷量有望達到20萬輛以上。即使在考慮報廢車輛的基礎(chǔ)上，需求增量可達44億立方米，仍然是增量最大的用氣部門。
價格是平衡供需關(guān)系的杠桿。2023年初，我國一半左右的省級政府發(fā)文普遍調(diào)高城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)天然氣銷售價格，并制定、調(diào)整了上下游天然氣價格聯(lián)動新政，有望大幅緩解城燃企業(yè)多年以來的氣價倒掛經(jīng)營痛點。這為國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了一劑“強心針”。具體看最近兩年的天然氣市場價格，彈性表現(xiàn)明顯。若維持目前的價格水平，2024年我國天然氣市場仍將處于供應(yīng)寬松的局面。
